Grou Capital es una banca de inversión boutique.
Mandatos firmados con bancos y fondeadores internacionales y locales para desembolsar recursos de deuda en COP y USD
Trabajamos para empresas y proyectos medianos / grandes.
Enfocados en el mercado de deuda y M&A en Colombia.
Oportunidades de inversión inteligentes
Nuestros
servicios
Reperfilamiento de Deuda
Optimización Operativa
- Desarrollo, implementación y validación de estructura operacional y planes de reorganización empresarial.
- Establecimiento de vías de crecimiento del ingreso.
- Evaluación e implementación de medidas de reducción de costos y gastos (SG&A, headcount, etc.).
- Reducción de capital de trabajo neto.
Asesoría Estratégica
- Análisis de tendencias clave de la industria y evoluciones del mercado.
- Desarrollo de ruta crítica y trayectoria comerciales.
- Asesoría en procesos de compra o venta en situaciones especiales (“distress M&A”).
Reestructuración Financiera
- Desarrollo y validación de planes de reestructuración financiera integrales que incluyen:
- Calce de flujos y servicio a deuda / riesgo de liquidez.
- Estructura de capital óptima.
- Capacidad de endeudamiento.
- Normalización de indicadores financieros/ covenants.
Negociaciones
- Acompañamiento y liderazgo en negociaciones con acreedores.
- Asesoría en procesos de insolvencia y esquemas de pago ley 1116.
- Manejo de steakholders en procesos de liquidación (“wind-down”).
- Preparación de comunicaciones e informes de situación financiera para órganos de decisión.
M&A (Fusiones y Adquisiciones)
Fusiones y Adquisiciones “Buy-Side”
- Asesoría en procesos de adquisición de compañías y/o proyectos medianos/ grandes.
- Identificación de potenciales targets de acuerdo con el sentido estratégico y apetito de inversión.
- Estructuración y cálculo de sinergias, creación de valor para accionistas y potenciales fusiones/spin-offs.
Operaciones de Venta ”Sell-Side”
- Asesoría en procesos de venta de compañías y/o proyectos medianos, incluyendo Valoraciones, documentos técnicos y de mercadeo , organización de Debida Diligencia, cuarto de datos y acompañamiento hasta el cierre de la transacción.
- Relaciones cercanas con grupos empresariales, fondos de inversión, inversionistas estratégicos y financieros.
Leverage Buy-Outs (Lbos)
- Estructuración de compra apalancada de compañías.
- Incorporación de bancos para financiar la adquisición de activos.
- Sellers Finance – estructuras de financiación con vendedores.
- Estructuras de largo plazo con fondos de deuda privada locales y extranjeros.
Negociaciones
- Acompañamiento y “fronting” en procesos de negociación con contrapartes.
- Asesoría en procesos de documentación legal con un componente técnico importante.
- Redacción de ofertas, contraofertas y comunicación con la junta directiva y/o accionistas.
Valoración y Proyectos
Valoraciones y Proyectos
- Análisis financiero de compañías y proyectos
- Estructuras óptimas financieras. Y determinación de necesidades de fondeo.
- Valoración de compañías y proyectos por flujo de caja descontado y cálculo de tasas de descuento /WACC).
- Comparativas de valor en el mercado y valoraciones secundarias por múltiplos de valor comúnmente utilizados en los sectores.
- Acompañamiento en procesos licitatorios públicos y privados.
- Estructuración de asociaciones publico privadas (APP), desde la etapa de prefactibilidad, hasta la factibilidad, propuesta y licitación.
- Documentación necesaria para procesos de APP: modelo financiero, comparador público-privado, matriz de riesgos, documentación de presentación a autoridades, cálculo WACC y otros documentos.
Consecución de Recursos
Consecución de Equity
- Consecución de Equity con Fondos de Capital extranjeros.
- Estructuración de vehículos de inversión colectiva (no FIC).
- Desarrollo de esquemas de “promotes” (primas de equity) para alianzas entre socios gestores e inversionistas de capital.
Consecución de Deuda
- Deuda estructurada con la banca local, internacional y multilateral.
- Deuda largo plazo – fondos de deuda (USD y COP) – locales e internacionales.
- Inversionistas y Family Offices– crédito privado para operaciones puntuales y oportunistas.
- Financiación vía Factoring / confirming.
Relaciones de Largo Plazo
- GROU busca crear plataformas de fondeo escalables y replicable en el tiempo, construyendo relaciones de largo plazo que permitan impulsar el crecimiento.
- Priorización sobre fondeadores/ inversionistas con vocación de largo plazo.
Contamos con memorandos de entendimientos y mandatos firmados con entidades financieras locales e internacionales para la colocación de fondos.
+650 USD M
Deuda estructurada para empresas medianas / grandes
150 USD MM
Reestructuraciones de deuda (últimos 3 años)
+30 Mandatos
En 2 últimos años
4 Transacciones
cerradas último año (M&A y deuda estructurada)
Relaciones cercanas
con banca local, fondos de deuda y capital privado
Sectores de
experiencia
Agroindustrial
Agroindustrial
Movilidad / Renting
Movilidad / Renting
Servicios
Servicios
Metalúrgico / Industrial
Metalúrgico / Industrial
Servicios Financieros
Servicios Financieros
Construcción
Construcción
Originadores de Crédito
Originadores de Crédito
Network GROU
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